Scenariusz główny
Aplikacja handlowca od planu dnia do zamówienia
Przedstawiciel handlowy odwiedza kilkunastu klientów dziennie. Zamówienia zapisuje w notesie albo w Excelu, a ceny i stany sprawdza, dzwoniąc do biura.
01
→
CRM
Plan dnia
Lista wizyt na dzień z trasą, priorytetami i klientami, których dawno nie odwiedzano.
02
→
CRM + ERP
Przygotowanie do wizyty
Historia zamówień, otwarte należności, reklamacje i ustalenia z poprzedniej wizyty w jednym widoku.
03
→
Offline
Katalog i ceny klienta
Katalog z cenami i rabatami klienta oraz stanami magazynowymi, dostępny także bez zasięgu.
04
→
Podpis na ekranie
Zamówienie na miejscu
Handlowiec składa zamówienie razem z klientem, a klient potwierdza je podpisem i dostaje potwierdzenie mailem.
05
→
Głos → tekst
Notatka z wizyty
Krótka notatka głosowa zamienia się w ustalenia i zadania do CRM.
06
ERP + CRM
Synchronizacja
Zamówienie trafia do ERP, a notatki i zadania do CRM, gdy tylko telefon ma zasięg.
W praktyce · przykładowy scenariusz
Dystrybutor artykułów spożywczych
Przedstawiciele handlowi obsługują sklepy w kilku województwach. Zamówienia z wizyt trafiają do ERP w dniu wizyty, a nie po powrocie do biura. Przed każdą wizytą handlowiec widzi zaległe płatności i wcześniejsze ustalenia, a kierownik sprzedaży widzi plan i realizację wizyt całego zespołu.